営業企画・推進で、こんな課題はありませんか？
データはある。でも、組織で動ける状態にはなっていない。
営業は営業の感覚で動き、マーケティングはマーケティングの指標で評価する。それぞれが最善を尽くしていても、共通の判断基準がなければ、優先企業の抽出も、トスアップも、改善判断も属人化しやすくなります。営業企画・推進に必要なのは、データを増やすことではなく、同じデータをもとに部門が同じ方向で動ける状態をつくることです。
営業とマーケで見ている情報が違う
営業はSFAの感覚で動き、マーケはMAの数値で評価する。見ている基盤が異なると、同じ企業への判断もズレやすくなります。
トスアップ基準が曖昧で再現性がない
渡す・渡さないが担当者の判断に依存すると、営業の受け取り方もまちまちになり、組織的な成果につながりにくくなります。
レポート作成や分析整理に工数がかかる
毎週の抽出、資料化、共有、補足説明に追われ、本来やるべき基準の見直しや施策改善に手が回らなくなります。
データはあるのに施策や営業行動に変わらない
数値を追っているだけでは現場の行動は変わらない。分析結果を次の打ち手に変換する仕組みが必要です。
部門ごとに違う"見え方"を、ひとつの土台にそろえる。
営業は今すぐ動ける企業を知りたい。マーケティングは施策の成果や比較検討の深まりを見たい。この視点の違い自体は自然ですが、見ているデータが分断されたままだと、同じ企業に対して別々の判断が起こりやすくなります。ウルテクは、来訪企業、閲覧履歴、インテント、CV前後の動きをつなげることで、営業とマーケティングの両方が同じ企業理解を持ちやすくします。
営業との共通言語がなく、フォローアップが統一されていなかった状態から、ウルテクのデータを部門横断の共通言語として活用。インサイドセールスが企業の動向を継続的に注視し、マーケと営業が同じ情報基盤で動ける体制を構築。
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"良さそう"ではなく、"今渡すべき理由がある"状態へ。
営業に渡す企業が増えても、基準が人によって違えば、営業の納得感は揺らぎます。逆に、厳しすぎる基準では機会を逃します。営業企画・推進で必要なのは、現場が使いやすく、かつ成果につながるちょうどよい抽出基準を持つことです。ウルテクでは、複数人訪問、複数ページ閲覧、滞在時間、最新アクセス、インテントなどをもとに、アプローチすべき企業を精査しやすくなります。
「毎週5件の高品質な営業リスト」というKPIを設定。複数人訪問・複数ページ閲覧・滞在時間などの基準で、新規リストを効率的に精査。
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集計して終わる時間を、判断と実行に変えていく。
営業企画・推進の現場では、データを見る時間より、データを整える時間の方が長くなりがちです。毎週の抽出、資料化、共有、補足説明に追われると、本来やるべき基準の見直しや施策改善に手が回らなくなります。ウルテクは、定期レポートとAIによる定期タスク実行を通じて、必要なデータの抽出、要約、共有を自動化しやすくします。
定期レポート機能とAIエージェントの定期タスク実行を活用。データのエクスポート・加工の手間を削減し、営業への共有までの流れを軽量化。
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分析で終わらせず、次の打ち手までつなげる。
数値を追っているだけでは、現場の行動は変わりません。必要なのは、「このデータから何を変えるべきか」が分かることです。営業企画・推進の役割は、レポートを出すことではなく、次の行動に変換できる運用をつくることにあります。ウルテクは、CV経路、貢献コンテンツ、企業行動をつなげて、改善判断までつなげる設計です。
「勘と根性の営業」からデータドリブンな組織へ転換。データをもとに仮説を立てて動けるようになり、経験の浅いメンバーでも成果を出せる体制を実現。アポイント獲得率は最大5倍に向上。
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営業企画・推進の役割は、現場を管理することではない。
部門をまたいで、成果が出る動き方を整える。
営業企画・推進に求められるのは、現場を細かく管理することではなく、営業とマーケティングが同じ判断材料で動ける仕組みを整えることです。優先企業の抽出、トスアップ基準、定期レポート、AI要約。こうした土台がそろうことで、営業は動きやすくなり、マーケティングは渡しやすくなり、組織全体の再現性が上がっていきます。
よくあるご質問
ウルテクは営業企画・推進部門でも活用できますか？
はい。ウルテクは営業とマーケティングの両方が同じデータで動ける状態をつくるためのツールです。来訪企業データ、閲覧履歴、インテントデータをもとに、部門横断で活用できる共通の判断基準を整えることができます。
CRM（Salesforce・HubSpot）との連携は可能ですか？
はい。Salesforce、HubSpotなどの主要CRMと連携でき、来訪企業データや行動履歴を既存の営業フローに組み込めます。CRMに蓄積された情報とウルテクの行動データを突合することで、より精度の高い優先企業の抽出が可能です。
トスアップ基準はカスタマイズできますか？
はい。複数人訪問、複数ページ閲覧、滞在時間、最新アクセス、インテントなど、自社の営業プロセスに合わせた条件を設定できます。基準は随時見直し可能で、営業の受け取りやすさと成果のバランスを調整していけます。
定期レポートやAIタスクの設定は難しくありませんか？
専門的なスキルは不要です。管理画面から条件を設定するだけで、スコアリングとインテント分析を行い、AIが整理したレポートを毎朝メールで自動配信できます。設定後は運用工数をかけずにデータ共有が進みます。
導入後のサポート体制はどうなっていますか？
専任のカスタマーサクセスが導入から運用定着まで伴走します。トスアップ基準の設計、レポート設定、部門間の運用フロー構築など、営業企画・推進の実務に即した支援を行います。
属人的な運用から、
再現性のある営業体制へ。
優先企業の抽出も、営業へのトスアップも、レポート整理も。担当者の頑張りだけで回すには限界があります。
ウルテクは、企業の行動データ、インテント、AIを活用し、営業とマーケティングが同じデータで動ける状態づくりを支援します。
まずは、全体像が分かる資料からご確認ください。
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